Quelques jours plus tard après les évènement qui se sont déroulés dans l'épisode "Home" de la saison 4, Angel et ses amis ont définitivement quitté l'hôtel Hyperion pour s'installer dans les nouveaux locaux de Wolfram & Hart. Chacun essaie, tant bien que mal, de prendre ses marques dans ce nouvel environnement. Une jeune femme du nom de Eve, accueille Angel dans son bureau. Elle lui annonce que dorénavant c'est elle son lien avec les Seniors Partners. Un client humain de Wolfram & Hart, accusé de trafic de drogues et autres délits, est en passe d'être jugé. Il informe Angel, que s'il est déclaré coupable et qu'Angel et son Cabinet d'Avocats ne fait rien pour l'aider, une bombe explosera dans Los Angeles. Il menace de tuer des millions de personnes. Pour éviter ce drame, Angel et son groupe devront - bien malgré eux - aider ce qu'on appelle communément "un vrai salopard" à s'en sortir, rendant leur travail au sein de Wolfram & Hart, ambivalent. Là-dessus, de sacrées surprises attendent Angel. D'abord la présence d'Harmony, engagée en tant que secrétaire personnelle d'Angel et surtout le retour incroyable de.... Spike.

2) "Just Rewards"

Grâce au médaillon qu'avait remis Angel à Buffy pour vaincre The First et les super-vampires et refermer définitivement la Bouche de l'Enfer de Sunnydale, Spike est revenu de l'au-delà en tant que... spectre--vampire. Avec un corps inconsistant, Spike, désespéré se balade dans les couloirs de Wolfram & Hart, se faisant un plaisir malgré tout de pourrir la vie d'Angel. Mais une nuit, ils devront faire face ensemble à un sorcier très puissant, ayant un pouvoir sur les morts. Ce sorcier, Hainsley, pour se venger d'Angel fera une proposition des plus intéressantes à notre vampire décoloré, en échange de son aide pour lui tendre un piège, il lui promet de lui rendre un corps consistant et puissant... celui d'Angel.

3) "Unleashed"

Une nuit de pleine lune, Angel vient en aide à une jeune femme attaquée par un loup-garou. Malheureusement, le loup-garou a eut le temps de la mordre avant qu'Angel ne le tue et la jeune femme terrifiée et choquée, s'enfuit sans qu'Angel n'ait pu lui parler. Sachant dès lors, que le temps leur ait compté pour la rechercher et la prévenir de ce qu'elle va elle-même devenir, Angel et son équipe se lancent dans une recherche effrénée pour la retrouver avant qu'elle ne tue quelqu'un. Angel et Wesley interviennent juste à temps pour l'empêcher de tuer sa jeune nièce. Mise face à la réalité de sa nouvelle existence, Nina a du mal à l'accepter et seul Angel pourra lui faire comprendre que, bien que différente, sa vie n'est pas terminée pour autant.

4) "Hell Bound"

Spike est toujours immatériel et ne peut rien toucher. De plus son corps disparaît complètement de plus en plus souvent, l'entraînant inexorablement vers l'Enfer. Fred, à qui Spike a demandé de l'aide, cherche un moyen de le faire redevenir matériel. Alors que Spike doit faire face à des spectres venus le tourmenter, il devra affronter à la fois une âme sombre surnommée Le Reaper, qui depuis des années tourmente les autres spectres afin de les inciter à sombrer en Enfer à sa place et ses propres tourments. Fred réussit à mettre au point une machine pour ramener Spike parmi les vivants mais le Reaper essaie de la tuer, lançant un ultimatum à Spike. Il doit choisir entre sauver Fred ou redevenir matériel.

5) "Life of the Party"

C'est Halloween, et Lorne a décidé de s'occuper d'organiser une immense fête à Wolfram & Hart pour fêter ça afin qu'Angel et ses amis se détentent un peu tout en faisant mieux connaissance avec leurs employés. Au cours de la soirée, Angel et son équipe vont vite se retrouver sous l'effet d'un charme jeté sans le vouloir par Lorne, qui pour se donner à 100% pour cette fête, a demandé à W. & H. de lui oter le sommeil. Sous l'effet de son subconscient, Lorne parvient à agir sur le psychisme de ses amis. Peu après, un double démoniaque de Lorne surgit et attaque tout le monde.

6) "The Cautionary Tale of Numero Cinco"

Angel n'a pas trop le moral. Il se sent à l'écart des autres, un peu inutile et de plus se tourmente à cause du Shanshu, la fameuse prophétie, depuis que Spike clame à tout le monde qu'il est - tout autant que lui, sinon plus - concerné par cette prophécie. Mais voilà qu'une étrange affaire réclame Angel qui doit retrouver un ex-catcheur mexicain retraité afin de l'aider à tuer Tezcatcatl, un guerrier astèque antique qui apparaît tous les 50 ans pour prendre le cœur d'un héros afin de continuer à vivre jusqu'au moment où, grâce à un talisman magique il récupèrera d'immenses pouvoirs.

7) "Lineage"

Alors que Wesley reçoit la visite impromptue de son père, Roger Widham-Pryce est venu pour évaluer la possible réintégration de son fils au nouveau Conseil des Observateurs, les bureaux de Wolfram & Hart subissent une attaque de cyborgs assassins qui cherchent un dispositif magique qui leur permettra d'avoir Angel sous leur contrôle. Après que Widham-Pryce senior ait désamorcé un des cyborg porteur d'une bombe et rencontré tous les amis de son fils, Wesley et lui semblent entamer une toute nouvelle relation jusqu'à ce que Wesley se rende compte que son père n'est peut-être pas venu dans le seul but de le voir.

8) "Destiny"

Quand un autre paquet mystérieux parvient à Wolfram & Hart et redonne à Spike son aspect matériel, toute l'équipe apprend également que l'existence de deux héros vampires avec une âme a créé le chaos dans le monde. Quand Eve leur parle d'une prophétie qui déclare que la seule façon de rétablir l'ordre est de trouver la "Tasse du Supplice Perpétuel" qui accordera la vie humaine, Angel et Spike devront lutter l'un contre l'autre pour obtenir le prix suprême. De plus, une série de flash-back nous montrera l'histoire d'Angel et de Spike et de leur rapport à l'époque avec Drusilla.

9) "Harm's Way"

Angel arrange une importante trêve entre deux tribus de démons se faisant la guerre, grâce à l'aide d'un Activiste des Droits des Démons (!), auxquelles les deux tribus font confiance. Alors qu'Harmony pense que son travail pour Wolfram & Hart est déprécié, les choses vont se dégrader encore plus, lorsqu'elle découvrira l'Acitiviste mort dans son lit un beau matin après une nuit de beuverie. Elle devra découvrir qui est responsable du meurtre avant qu'Angel ne la tue afin d'éviter que les négociations du sommet ne s'écroulent.

10) "Soul Purpose"

Un mystérieux étranger approche Spike en lui annonçant qu'il est responsable de sa rematérialisation et qu'il est là pour l'aider à supplanter Angel afin qu'il devienne le nouveau vampire-champion. Pendant ce temps, Angel est torturé par des rêves intenses et des hallucinations qui le confortent dans ses pires craintes par rapport au retour de Spike et au fait qu'il prend peu à peu sa place en tant que champion.

11) Damage"

Quand Dana, une femme émotionnnellement instable, s'évade d'un hôpital psychiatrique, Angel apprend qu'elle a été torturée lorsqu'elle était une enfant et qu'à présent elle est à la recherche de son tortionnaire. Andrew (un des ex-trio de crétins dans "Buffy") nouvel apprenti-Observateur, arrive de Sunnydale avec de surprenantes informations sur Buffy et informe également tout le groupe que Dana est également une Tueuse de vampires. Cependant, Spike croit que s'il peut sauver Dana, il prouvera qu'il est destiné à être le véritable champion.

12) "You're Welcome"

Cordelia se réveille mystérieusement de son coma et reste choquée d'apprendre qu'Angel et ses amis ne se battent plus contre Wolfram & Hart mais, dorénavant le dirigent. Lorsqu'elle comprend qu'Angel a perdu sa foi et sa conviction d'être un héros, elle lui apporte la force et l'appui dont il a besoin pour reprendre son combat. Pendant ce temps, alors qu'Angel continue de surveiller Eve, son acolyte et partenaire, Lindsey McDonald, prépare l'éviction d'Angel.

13) "Why We Fight"

Lawson, un homme mystérieux, faisant partie du passé d'Angel, débarque à Wolfram & Hart et prend l'équipe en otages. Lors de flash-back se passant durant la Seconde Guerre Mondiale, il est révélé qu'Angel a travaillé pour la Marine Américaine afin de l'aider à récupérer un sous-marin allemand capturé avec son équipage américain à bord. Mais le bateau possède également une cargaison secrète, un dangereux trio de vampires, dont Spike, qui est retenu prisonnier par les Allemands afin qu'ils aident les Nazis. Lorsque le sous-marin est attaqué, Angel sauve la vie de Lawson en le transformant en vampire. A présent, plus de 60 ans plus tard, Lawson est revenu afin de réclamer vengeance.

14) "Smile Time"

Lorsqu'une populaire émission télévisée pour enfants commence à voler les forces vitales des enfants en les hypnotisant, Angel se précipite directement au studio afin de découvrir quelles forces démoniaques en sont les auteurs. Mais en entrant dans le studio, Angel déclenche un charme qui le transforme en.... marionnette. Dans une folle course contre la montre, Angel-marionnette et son équipe devront trouver la façon non seulement de sauver les enfants, mais également de rendre à notre vampire, son état normal. Pendant ce temps, Nina, la jeune amie-loup-garou d'Angel, débarque à Wolfram & Hart pour l'une de ses transformations de pleine-lune et en profite pour déclarer ses sentiments à Angel, mais Angel-marionnette est trop embarrassé pour répondre à ses avances.

15) "A Hole in the World"

Quand Fred ouvre un sarcophage antique, qui lui a été anonymement envoyé, elle se retrouve infectée par un mystérieux démon parasite appelé Illyria. Angel et Spike apprennent qu'Illyria est un démon qui a existé bien avant notre époque et que pour sauver Fred ainsi que des milliers d'autres victimes innocentes, ils devront la retrouver afin de la ramener dans un cimetière de démons antiques.

16) "Shells"

Angel et Spike reviennent d'Angleterre abattus, ayant compris que le démon Illyria a totalement pris le contrôle du corps et de l'âme de Fred. En apprenant que Knox et Gunn, ont contribué tous les deux à la situation dans laquelle se trouve Fred, Wesley, fou de douleur décide de la venger alors qu'Angel essaie de rétablir la vraie Fred dans son corps même si cela inclue pour ça de faire appel à un ancien ami de Sunnydale. Pendant ce temps, Illyria tente de localiser un ancien temple dans lequel elle croît qu'elle pourra trouver une armée prête à l'aider à détruire l'humanité.

17) "Underneath"

Espérant que Lindsey pourra les informer sur les plans ultimes des Associés Principaux de Wolfram & Hart, Angel, Spike et Gunn décident de le chercher dans la dimension démoniaque parallèle bizarre et terrifiante dans laquelle il a été envoyé et où les gens semblent avoir un drôle de comportement. Pendant ce temps, un étranger quasi-invincible envoyé par les Associés Principaux, infiltre Wolfram & Hart, à la recherche de Eve.

18) "Origin"

Un couple se présente à Wolfram & Hart pour demander l'aide d'Angel quant aux capacités surnaturelles de leur fils, mais Angel refuse de les aider lorsqu'il apprend que ce fils n'est autre que... Connor. Cependant, malgré ses réserves, Angel est obligé d'apporter son aide à Connor, qui se retrouve en conflit avec un vieil adversaire bien connu, tout en essayant d'empêcher la reconstitution de la mémoire de son fils. Pendant ce temps, Wesley découvre une affaire mystérieuse cachée par Wolfram & Hart, justement ce fameux secret qu'Angel essaie désespéremment de protéger.

19) "Time Bomb"

Lorsque les pouvoirs d'Illyria deviennent instables et sont la cause de sauts irréguliers dans le temps, elle apprend que l'équipe d'Angel a l'intention de la tuer. Une fois revenue dans le présent, Illyria planifie de tuer tout le monde avant qu'ils ne soient capables de l'attaquer elle. Pour sauver la vie de chacun de ses amis, Angel retourne dans le passé avec Illyria pour essayer de changer les évènements.

20) "The Girl in Question"

Angel et Spike se rendent à Rome en Italie afin de sauver Buffy (qui n'apparaît pas dans cet épisode malheureusement) des griffes de leur vieille Némésis, l'Immortel. Une fois sur place, ils devront également essayer de récupérer le leader d'un démon afin de prévenir une guerre entre clans de démons qui espèrent obtenir le pouvoir.

21) "Power Play"

Toute l'équipe commence à avoir des doutes sur la loyauté d'Angel lorsqu'il apparaît qu'il est devenu très proche du Cercle de l'Epine Noire, une société secrète démoniaque. Lorsque Drogyn, le gardien du Bien leur fait une ahurissante révélation, les craintes de l'équipe qu'Angel soit redevenu mauvais, semblent être vérifiées.

22) "Not Fade Away"

Angel et son équipe accueille ce jour comme s'il devait être le dernier en se préparant à combattre et abattre le démoniaque Cercle de l'Epine Noire. En mettant leurs vies respectives en danger, Spike se confronte au culte d'un démon, Lorne se mesure à Lindsey, Gunn se charge d'un sénateur démoniaque et Angel lutte contre Hamilton, l'acolyte des Associés Principaux. Dans ce terrible et dernier combat, Connor viendra leur donner un coup de main.